一、市场概述及结论揭示

　　1、市场概述

　　自从2005年关税制度改革之后，国外数码相机厂商加大对中国数码相机市场的投入，也从这一年开始，数码相机市场的消费被唤醒。尤其是在2006年下半年，数码相机市场价格战开始打响，中低端产品盛行，这就为产品向更低一级渠道市场延伸奠定基础。

　　此外，与其他产品不同的是，数码相机产品目前主要集中在一二线中心城市，一二线市场竞争激烈，但在三四级的区域市场发展速度相对较慢，经济欠发达区域市场仍存在较大的发展空间，这从经销商布局的状况就能得到体现。因而，渠道的下渗必将成为2007年数码相机市场渠道发展的一个特征。

　　2、调查目的

　　在数码相机市场普及与推进的过程当中，经销商作为厂商与消费者的桥梁作用得到体现，同时也能进一步反映厂商在市场上渠道战略状况。因而，为了解数码相机渠道市场状况，互联网消费调研中心ZDC推出2007年第3季度数码相机市场渠道监测与区域市场关注调查报告。

　　3、数据采集

　　本次调共涉及数码相机厂商21家，调查时间从2007年7月截至到2007年9月，为期一个季度。在ZOL及全国近80家分站的市场支持下，互联网消费调研中心ZDC向消费者呈现出各个区域市场经销商数量分布状况，并分析各个厂商在渠道市场上的布局与战略。

　　4、主要观点揭示

　　通过本次渠道经销商数量变化监测，ZDC总结得出2007年第3季度中国数码相机市场渠道分布主要特征：

　　首先，从区域分布的角度来看：

　　• 区域特征表现突出，华北地区经销商分布密度大，成为各大厂商重兵布阵、竞争激烈的领地。
　　• 数码相机市场向华南等南方区域衍射，第3季度经销商数量出现较大增长。

　　其次，从厂商渠道经销商分布来看：

　　• 2007年第3季度主流厂商经销商数量四级划分明显。
　　• 佳能与索尼平分秋色，成为数码相机市场的领军厂商。
　　• 三星与尼康对峙，多元化品牌优势助阵三星。
　　• 各厂商经销商整体涨势喜人，三四级区域市场大张旗鼓地推进。
　　• 主流厂商区域市场进军步伐不统一，索尼推进速度快于佳能。

　　再次，从主流厂商七大区域市场对比结果来看：

　　• 佳能在区域市场上攻守分明，华北是主战场，华中、西南、华南是下一步市场战略重点。
　　• 索尼全线布局，并采取广泛进攻的战略，加大在全国区域市场争夺，但不放松华北市场。
　　• 三星市场重点聚集华北，西南、华南、华东与西北市场均呈正增长态势。
　　• 尼康以北京为中心向其他市场衍射，华中市场表现突出，经销商增长速度相对较快。

　　此外，从区域市场关注的角度来看：

　　• 华北与华南由于经济相对发达，带动用户关注的提升。华东与华中市场关注度在10-20个百分点之间波动，其他区域市场关注比例均在10个百分点以内。
　　• 华北、华南、华东与西南市场关注均有所提升，华中、东北与西北市场则出现下跌。
　　• 华南、华东等南方市场将会成为数码相机厂商市场推进的重要区域。

二、整体市场经销商分布格局调查

　　1、七大区域市场对比

　　从数据分布状况来看，数码相机市场的经销商分布存在两大主要特征：

　　其一，区域特征表现突出。这主要体现在华北区域市场上，其是传统的IT市场消费中心，尤其是在具有“中国硅谷”之称的北京市场带动下，华北区域成为商家的必争之地。调查显示，经销商数量达到2368家之多。

　　其二，经销商分布密度大，市场竞争激烈。从七大区域的行政划分来看，构成华北区域市场的省市地区与华中等区域悬殊并不大，但是经销商数量却高达2000家以上。而其他六大区域市场除华中地区外，经销商数量均降至300家以内，东北与西北区域经销商数量更是相对贫乏。对比明显可见，华北区域市场经销商分布的密度大，数码相机厂商重兵布阵，竞争激烈。

　　2、Q2与Q3经销商数量变化对比

　　从数据分布状况来看，除东北区域市场外，其余六大区域市场经销商数量均呈正增长态势。在华北区域市场上，佳能、索尼、松下等均重兵把守，并加大区域下渗速度，经销商数量增多。其他区域中，除华南与西南表现突出、经销商数量分别增加了47家与38家外，华中、华北与西北区域市场经销商数量增加都不是很突出。

　　从这一变化来看，华北区域市场继续领跑。另一方面，数码相机区域市场开始向南方区域衍射，增长速度较快。由此可见，南方区域市场的开拓成为第3季度数码相机市场经销商数量变化的一个重要特征。

三、主流厂商经销商数量分布调查

　　1、数量分布对比

　　据ZDC调查显示，在中国的数码相机市场，活跃着国内外厂商数量达到21家之多，由于惠普与三洋经销商数量分布相同，因而本次的主流厂商涉及到16家。下图是这16大厂商经销商数量分布对比状况。

　　统计结果显示，2007年第3季度主流厂商经销商数量在分布上呈现出四个梯队：

　　第一梯队：佳能与索尼平分秋色，领军数码相机市场。

　　调查数据显示，2007年第3季度，索尼与佳能二者处于第一梯队。经销商数量分布持平，均达到656家。

　　值得一提的是佳能，其经销商布局主要通过16家分公司与12家关联公司来拓展市场的。且与整体市场经销商数量分布所呈现的区域特征相似，佳能在华北区域市场分公司分布最为集中，为8家，华东与华南市场均有4家。在2007年，佳能(中国)迎来了20周年的纪念日，由此可见其在中国市场上的扎根较深。

　　在消费类数码相机市场上，索尼以时尚的产品特性对抗佳能，其经销商数量的增多，则意味着市场铺货面的增加，这就在渠道方面与佳能共同争夺市场。当然，二者的争夺对其他厂商在渠道市场上也起到打压的作用。

　　第二梯队：三星与尼康对峙，多元化品牌优势助阵三星。

　　三星与尼康处于第二梯队，二者的经销商数量在300-500家之间。相对而言，三星有着强大的品牌后盾支持，多元化的产品线在一定程度上支持了三星在区域市场的品牌影响力，并为渠道的扩展奠定基础。因而，对于三星来说，品牌渠道下渗更为容易，经销商团队扩大的速度相对快于尼康。

　　而尼康在这个方面远不如三星的，其没有多元化的品牌之路，且产品往往集中在一二线城市区域市场，对于三四级乃至更低的区域市场当中，尼康的品牌边际效应无法做到与三星的匹敌，更不用说经销商数量上的媲美了。

　　第三梯队：多品牌对抗，日系厂商集体征战。

　　松下、奥林巴斯、柯达、富士、卡西欧、理光与爱国者这七家厂商的经销商数量停留在100-300家之间。这一阵营当中，除了柯达与爱国者外，均为日系厂商。相比之下，这些厂商中松下、理光、富士等均具有多元化产品的边际影响所支持，因而也为经销商数量的增多与扩大、渠道铺货等方面，做出了努力。

　　相比之下，奥林巴斯则由于在中国市场上的渠道不畅，即使提出了渠道改革方针，但是在第3季度，渠道与经销商团队等方面并没有出现较大的反响。

　　第四梯队：经销商数量较少，宾得稍占优。

　　在第四梯队的五家厂商当中，宾得经销商数量达到88家，国产厂商明基与联想则分别为46家和45家，惠普与三洋持平，均为17家。相对于其他厂商来说，这一阵营的厂商在经销商分布上则明显体现出劣势。

　　2、数量变化对比

　　对比发现，第2季度与第3季度十大厂商经销商数量分布呈现以下主要特征：

　　其一，整体涨势喜人，三四级区域市场大张旗鼓地推进。

　　单从数据的角度来看，第2季度与第3季度这十家厂商经销商数量均呈现出喜人的涨势，这反映了数码相机开始进一步得到推广，三四级区域数码相机市场上的经销商布局已经开始大张旗鼓的推进了，而这主要归功于各大厂商的价格战，其促使低价产品向更低一级区域市场流通。

　　其二，各个厂商步伐不统一，索尼推进速度快于佳能。

　　同样在区域市场推进的过程当中，各个厂商步伐出现不统一，导致第2季度与第3季度主流厂商经销商数量分布的排名出现波动。

　　虽然索尼与佳能相同，但是鉴于索尼的涨幅更为突出故而将其排名第一。在1个季度之内，索尼数码相机经销商数量就扩大了60多家。而经销商同样超过600的佳能则增加不到60家。由此可以判断，索尼的区域市场进程速度更快，对竞争对手佳能来说，不能不是个威胁。

　　此外，经销商增加达到60家以上的还有三星，为62家，增长显著。其余厂商由于经销商数量相对较少，因而即使出现较大幅度的增长，市场影响也不大。

四、主流厂商区域市场格局调查

　　华北区域：

　　索尼与佳能突出，三星与尼康对峙，其余六大厂商激烈争夺，这是华北区域市场各个厂商经销商数量分布所呈现出来的主要特征。

　　数据显示，十大主流厂商在华北区域的经销商数量均超过了百家，索尼与佳能更是超过350家之多。由此可见，这十大厂商对华北区域市场均比较重视。

　　华中区域：

　　相对于华北区域市场各个厂商重兵把守的情况来说，华中区域市场则显得沉默与低调。十大厂商没有一家经销商数量超过100家的。从这一方面来看，受制于经济发展水平限制，华中区域市场数码相机渠道拓展速度相对较慢。且，从厂商的角度来看，主流厂商也仅仅将重点投入中心城市当中。

　　华南区域：

　　第3季度数码相机厂商向南方区域的拓展显得较为突出，这主要是由于南方经济发展水平相对较高所带动的。然而，虽然倾向南方市场，但是从经销商数量分布状况来看，南方数码相机市场仍处于欠发达状态。因而ZDC预测，在2007年第4季度乃至2008年，南方市场经销商数量将呈现出井喷式的增长。

　　华东区域：

　　在以上海为中心城市的华东区域市场当中，佳能优势则相对突出。索尼、三星则悬殊不大，其余七家厂商的经销商数量分布则保持在20家以内。尤其是卡西欧，更是不足10家。从这一分布状况来看，具有多元化品牌优势的厂商区域经销商在数量分布上占据优势。

　　东北区域：

　　东北区域市场上一线厂商占据优势，佳能与索尼经销商数量保持在20家以上，三星与尼康则实力匮乏。二三线厂商松下等在东北市场也只是少量经销商分布。由此可见，对于东北区域市场，主流厂商并不是很重视。

　　西北与西南：

　　相对而言，西北与西南区域市场均属于经济欠发达区域，这对于作为“奢侈品”的数码相机产品来说，渠道向更低一级市场下渗对于厂商来说也不会很大程度上带动销量，反而增加成本进行渠道维护。因而，这十大厂商在这两个区域市场上的经销商数量都并不是很突出。

五、四大厂商经销商数量变化调查

　　在本次的调查中，一线厂商佳能、索尼、三星与尼康仍占据重要的地位，因而ZDC主要对这四家厂商进行对比分析，分析四大厂商在区域市场经销商数量的变化，以进一步了解区域市场战略。

　　1、索尼

　　索尼全线布局，且不放松在华北市场这一中心城市位。从华中到西南市场，索尼经销商数量均有所攀升，但是幅度不大。这也可以看出在第3季度，索尼采取广泛进攻的战略，并加大在全国区域市场上的争夺。

　　2、佳能

　　从整体来看，佳能在全国区域市场的经销商数量是呈增长的态势。在区域市场上，其攻守分明。华北仍是佳能的主战场，华中、西南、华南市场是其下一步战略重点，这三大区域市场的经销商数量均有所提升，但是在华东区域市场则以守势为主。

　　3、三星

　　三星市场重点明确，其在华北区域市场无法做到与佳能和索尼的对抗，但由于数码相机整体市场重点聚集在华北，因而三星继续把经销商团队扩大的重点放在华北市场。在其他区域市场其经销商数量变化不大，其中，西南、华南、华东与西北市场均呈正增长态势。

　　4、尼康

　　与三星一样，尼康市场重点是以北京为中心向其他市场衍射，因而其华北市场表现相对突出。尼康经销商布局则主要根据市场经济发展水平来制定，因此在其他区域市场当中，华中市场表现最为突出，经销商增长速度相对较快。

六、七大区域市场关注格局调查

　　区域市场的关注格局，往往也对各个厂商在市场上的布局起着一定的影响。因而，ZDC对七大区域市场关注格局进行调查分析。

　　1、七大区域市场关注对比

　　调查结果显示，区域市场在关注度方面，华北与华南由于经济相对发达，带动用户关注的提升。华东与华中市场关注度在10-20个百分点之间波动，但是华东市场的优势仍是较为突出的。其他区域市场关注比例则均在10个百分点以内。尤其是经济欠发达的西南和西北市场，关注比例则较低。

　　从调查结果来看，华北市场继续增长。数码相机经销商数量向南方市场的倾斜，使得华南、华东与西南市场的关注比例均有所提升。而相比之下，华中、东北与西北市场则出现下跌，表现最为突出的是东北市场，关注比例跌至10个百分点以下。

　　从这一变化也不难看出，数码相机市场由IT消费中心的华北市场开始出现向南方延伸的趋势。因而ZDC认为，华南、华东等南方市场将会成为数码相机厂商市场推进的重要区域。

　　2、十大厂商七大区域关注对比

　　由上表数据显示可见，佳能在七大区域市场独占鳌头，关注比例始终保持在30个百分点以上。虽然索尼在经销商数量上与其持平，但是佳能20年的经验为使其在渠道积淀上更为深厚。

　　三星与尼康这两家厂商在关注比例上处于此消彼长的状态当中，但是总的来看，虽然尼康在华北与西南市场上稍占优势，但是在其他五大区域市场上均败于三星。二者在市场上的争夺，将是数码相机市场的一大看点。

　　相比之下，其他六家厂商在各个区域市场上的关注比例均较小，在6个百分点以内。因而厂商渠道的渗透、经销商数量的增多、产品推广力度的加大等，均能导致厂商在排行榜上的排名出现波动。

　　总结：

　　通过本次渠道经销商数量监测与关注调查，不难发现2007年第3季度，数码相机的快速发展使得经销商数量出现增长，各大厂商继续将华北作为渠道市场推广的重点。与第2季度不同的是，2007年第3季度当中，整体市场开始向南方延伸，华南等区域市场经销商数量与关注同步增长。

　　鉴于此，ZDC认为2007年第4季度乃至随后的2008年，南方数码相机市场将逐步推进，华南等区域市场竞争将进一步激烈。